§ 6 Kaupungin lainajärjestelyt

Päätöksen peruste

Kaupunginhallituksen toimintaohje KH 14.6.2021 § 172 luku 4. KV 12.12.2022 § 100

Kuvaus

Järvenpään kaupunki on 22.3.2024 lähettämällään tarjouspyynnöllä pyytänyt tarjouksia yhteensä 50 miljoonan euron lainarahoitukseen. Rahoitus nostetaan kolmena erillisenä lainana. Kaupunki jälleenrahoittaa nostettavalla lainalla toukokuussa 2024 erääntyvää joukkovelkakirjalainaa. Lainojen arvioitu nostoajankohta on toukokuun alkupuolella.

Lainavaihtoehdot esitettiin tarjouspyynnössä seuraavasti:

Laina 1:            Vaihtuvakorkoinen bullet
Pääoma:           20 milj. euroa
Korko:               Vaihtuvakorkoinen, viitekorko 6kk euribor
Lyhennys:         Bullet/kertalyhenteinen
Laina-aika:        5 vuotta
 

Laina 2:           Tasalyhenteinen balloon
Pääoma:           20 milj. euroa
Korko:               Vaihtuvakorkoinen, viitekorko 6kk euribor
Lyhennys:        10 vuotta tasalyhenteinen balloon, lyhennykset puolivuosittain, viimeinen erä 50 % alkuperäisestä pääomasta
Laina-aika:       10 vuotta
 

Laina 3:            Joko vaihtuva- tai kiinteäkorkoinen bullet
Pääoma:          10 milj. euroa
Korko                a) vaihtuvakorkoinen, viitekorko 6kk euribor
                          b) kiinteäkorkoinen, 5 ja/tai 10 vuotta
Lyhennys:         Bullet/kertalyhenteinen
Laina-aika:       10 vuotta

Tarjoukset pyydettiin seuraavilta rahoituslaitoksilta: Nordea Bank Oyj, Danske Bank Oyj, Kuntarahoitus Oyj, Aktia Pankki Oyj, OP Uusimaa, Nordic Investment Bank ja SEB. Mahdolliset tarjouspyyntöön liittyvät kysymykset tuli jättää 28.3.2024 klo 12.00 mennessä ja tarjoukset tuli jättää sähköpostitse 5.4.2024 klo 12.00 mennessä. Määräaikaan mennessä ei saapunut kysymyksiä. Osatarjoukset hyväksyttiin, minkä perusteella tarjous on voitu jättää myös yksittäisistä lainavaihtoehdoista.

​​​​Määräaikaan mennessä tarjouksen jättivät Nordea Bank Oyj, OP Uusimaa, Kuntarahoitus Oyj ja Danske Bank Oyj. Annetut tarjoukset olivat tarjouspyynnön mukaisia.

Liitteenä on esitetty tarjouspyyntö sekä hankintapäätöksen perusteena oleva tarjousvertailu (salassa pidettävä JulkL 24 § 1mom 20 k). Annettu tarjouskorko perustuu 3.4.2024 klo 12.00 indikaatioon ja lopullinen korko vahvistuu lainanottohetkellä.

Lainan arvioidut nostopäivät ovat 6. ja 10. toukokuuta 2024. Luoton korko vahvistetaan kaksi pankkipäivää ennen luoton nostamista.

Päätös

Päätän, että 50 miljoonan euron lainapääoma nostetaan seuraavasti:

• Laina 1: 20 milj.euroa, bullet, 5 vuoden maturiteetilla nostetaan Uudenmaan Osuuspankilta 6kk euribor + marginaali 0,30%
• Laina 2: 20 milj. euroa, tasalyhenteinen balloon (viimeinen maksuerä 10% pääomasta), 10 vuoden maturiteetilla, 5 vuoden
  hinnoittelukatkolla, nostetaan Uudenmaan Osuuspankilta, 6kk euribor + 0,25%:n marginaali 
• Laina 3: 10 milj. euroa, bullet, 10 vuoden maturiteetilla, 5 vuoden hinnoittelukatkolla, nostetaan Kuntarahoitukselta 6kk euribor + 0,33%:n marginaali